MÉXICO

México es uno de los países más competitivos para la inversión productiva a nivel internacional debido a su estabilidad macroeconómica y política, baja inflación, tamaño y fortaleza de su mercado interno, tasa de crecimiento económico y su capacidad para generar manufactura avanzada.

México es la puerta de acceso al mercado más importante del mundo. Es parte del bloque económico más grande del mundo (T-MEC).

México tiene una red de 14 tratados de libre comercio que le otorgan acceso preferencial a 50 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI.

Es la plataforma de exportación ideal para acceder a casi dos terceras partes del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

México es un exportador líder de manufacturas avanzadas de alta tecnología y el mayor exportador de Latinoamérica.

México ocupa el lugar 25 de los países más atractivos para invertir, según el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2019 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Ofrece algunos costos de los maÌs competitivos en NorteameÌrica.

México es un país con un ambiente favorable para los negocios, posicionado en el lugar 54 del reporte Doing Business 2019 del Banco Mundial.

En 2019, México recibió el 2.14% de los flujos totales de IED, lo que le permitió ubicarse en la posición 14 a nivel mundial.

En el 2023, México se posiciono en el lugar 56 dentro del Ãndice de competitividad global en el Anuario de competitividad mundial 2023 del IMD, solo por debajo de Chile y Perú dentro de los países de Latinoamérica.

México ofrece una infraestructura moderna y de clase mundial.

MÉXICO POR SECTOR

MeÌxico exportoÌ más de 50 mil millones de doÌlares en productos agroalimentarios durante 2022.
México es el principal proveedor de productos agrícolas hacia Estados Unidos, con más de 29.000 millones de dólares en el 2020.
México es el tercer productor de alimentos procesados de AmeÌrica y ocupa el tercer lugar en ventas por valor de mercado en AmeÌrica. Los alimentos procesados representan el 24% del PIB manufacturero.
La IED captada en 2019 fue de más 716 millones de doÌlares para la industria alimentaria, 1,941 millones de doÌlares para la industria de bebidas y más de 75 millones de doÌlares en agricultura, criÌa y explotacioÌn de animales.
México exporta Tequila, Mezcal y Sotol, tres bebidas con Denominación de Origen que solo pueden producirse en el país.
MeÌxico es reconocido como uno de los cinco principales productores y exportadores de cafeÌ orgaÌnico.

El sector aeroespacial se encuentra concentrado principalmente en Baja California, Nuevo LeoÌn, QuereÌtaro y Sonora.
México es un importante HUB logístico y de manufactura aeroespacial de América Latina.
México es el sexto proveedor de Estados Unidos en la industria aeroespacial.
México diseña componentes sofisticados del sector aeroespacial.
México es el país más competitivo de América en costos de manufactura aeroespacial.
General Electric (GE), el mayor productor mundial de motores de aviones, tiene en Querétaro su Centro de Investigación y Diseño más grande (fuera de Estados Unidos y Canadá).
MeÌxico es miembro del Arreglo de Wassenaar, uno de los maÌs importantes regiÌmenes multilaterales para la regulacioÌn de bienes de defensa y uso dual.
Gracias a la participacioÌn en el Arreglo de Wassenaar, la industria nacional tiene acceso a un mercado potencial de exportaciones de alta tecnologiÌa de maÌs de ocho mil millones de doÌlares por año.
En 2018 las exportaciones del sector alcanzaron un valor aproximado a los 8,500 millones de dolares, 12% más que en el 2017, que represento un 20% de superavit en la balanza comercial.

 

MeÌxico es el septimo productor y el cuarto exportador de vehiÌculos ligeros a nivel mundial.
México es el segundo exportador de vehiculos a Estados Unidos.
En el 2018, México se ubicó como el quinto productor de vehiculos pesados a nivel mundial.
En el 2018, México se convirtió en el lider exportador de tractocamiones a nivel mundial.
Mercedes-Benz, Infiniti, BMW, Toyota, Kia y Audi son las empresas de maÌs reciente ingreso a la industria mexicana.
En MeÌxico tienen plantas de manufactura, 21 de las maÌs importantes empresas fabricantes de vehiÌculos (OEM) y maÌs de 300 proveedores de primer nivel (TIER 1).
En comparacioÌn con Estados Unidos, MeÌxico ofrece un ahorro de 12.3% en costos de Manufactura de Autopartes, 16.3% en Componentes MetaÌlicos, 9.8% en Componentes de PrecisioÌn y 15.2% en Insumos de PlaÌstico utilizados para la industria.
MeÌxico es liÌder en diseño y manufactura de Trenes Motrices, Cinturones, Asientos, Suspensiones y Chasis; Elementos ElaÌsticos, Partes de Metal, Arneses e IluminacioÌn, entre otros. Concentra noventa de las cien empresas de autopartes maÌs importantes del mundo. Aporta maÌs de una docena de modelos exclusivamente producidos en su territorio.
89 de las 100 principales empresas de autopartes a nivel mundial cuentan con presencia en México.
México es el sexto productor mas grande de autopartes a nivel mundial y el líder de exportación en este sector en Latinoamérica.

México es un importante destino para la inversión en Latinoamérica, con el 23% del total de proyectos de software en la región.
MeÌxico es el paiÌs con el costo de operacioÌn maÌs competitivo en cuanto a entretenimiento digital y diseño de software en el continente americano, ocupoÌ el segundo lugar en AmeÌrica Latina como destino de inversioÌn y el mejor destino de AmeÌrica para el establecimiento de compañiÌas de TI.
La industria de Software y TI en México es uno de los sectores que ha evolucionado de forma más acelerada: en los últimos 10 años ha crecido a una tasa promedio superior a 13.8%.
MeÌxico es uno de los principales mercados de AmeÌrica Latina para invertir en tecnologiÌas de coÌmputo en la nube.
Actualmente existen en el paiÌs 30 cluÌsteres de TI en 23 entidades federativas, mismas que agrupan a maÌs de 1,500 empresas y tienen una facturacioÌn agregada de más de $2.1 BUSD.
El valor de mercado ha tenido un crecimiento de casi 14% en los últimos 10 años.
México es el país con el costo de operación más competitivo en cuanto a entretenimiento digital y diseño de software en el continente americano.
MeÌxico es el segundo mercado maÌs grande de AmeÌrica Latina en teÌrminos de superficie en centros de datos (25% del total) y el primer lugar en inversioÌn de este tipo de infraestructura.

 

MeÌxico es el segundo productor del sector eleÌctrico en LatinoameÌrica.
Estados Unidos es uno de los principales mercados para los productos mexicanos de este sector.
MeÌxico es uno de los principales proveedores del mercado estadounidense de productos de equipo de generacioÌn y distribucioÌn de energiÌa eleÌctrica, además de ser el segundo proveedor en accesorios de iluminacioÌn asiÌ como de otros equipos y accesorios eleÌctricos.
Empresas representativas del sector tienen operaciones en México como: ABB, Furukawa

Electric, Schneider Electric, Siemens, Alstom, General Electric (GE) y Mitsubishi Electric, entre otras.

MeÌxico es el principal exportador de la industria electroÌnica de AmeÌrica Latina.
MeÌxico ofrece costos 11.9% maÌs bajos que los de EUA en el ensamblado de electroÌnicos. AdemaÌs, MeÌxico destaca como el paiÌs con menores costos de operacioÌn en manufactura de equipo y componentes electroÌnicos, en comparacioÌn con otros nueve paiÌses liÌderes en la industria.
MeÌxico ofrece costos 13.8% maÌs bajos que los de EUA en manufactura de equipo de telecomunicaciones. AdemaÌs, MeÌxico destaca como el paiÌs con menores costos de operacioÌn en manufactura de equipo de telecomunicaciones en comparacioÌn a otros nueve paiÌses liÌderes en la industria.
Las ciudades de MeÌxico y Monterrey son las maÌs competitivas seguÌn el ranking de las ciudades con menores costos en ensamble de electroÌnicos y manufactura de equipo de telecomunicaciones en 2014, ubicaÌndose en mejor posicioÌn que otras 107 ciudades de NorteameÌrica, Australia y JapoÌn y ciertos paiÌses de Europa.
Importantes empresas fabricantes de equipo original (OEM), semiconductores y componentes electrónicos tienen presencia en México, tales como: LG, Samsung, Panasonic, Skyworks, Amphenol y Falco Electronics.
9 de las 10 principales empresas multinacionales de servicios de manufactura de electrónicos (EMS) están ubicadas en el país.

 

• MeÌxico es uno de los principales exportadores de electrodomeÌsticos de LatinoameÌrica.
• MeÌxico destaca como el paiÌs con menores costos de manufactura de componentes metaÌlicos y plaÌsticos de AmeÌrica, de acuerdo con un estudio de KPMG.
• MeÌxico ofrece un 13.4% de ahorro en costos de manufactura de componentes metaÌlicos, en comparacioÌn con Estados Unidos.
• MeÌxico ofrece un 7.8% de ahorro en costos de manufactura de componentes plaÌsticos en comparacioÌn con Estados Unidos.

 

 

• México tiene uno de los potenciales de generación de energía renovable más robustos en el mundo.
• El potencial energético de México es superior a los 100 GW.
• Casi una cuarta parte de la capacidad instalada en México para generar electricidad se deriva de fuentes renovables.
• Los recursos geotérmicos y solares de México están entre los mejores del mundo.
• El potencial para generar energía eólica asciende a más de 40 GW.
• Se estima que en 2027 se añadiraÌn 21,089 MW de capacidad instalada en este sector.

 

 

• La importante plataforma de exportacioÌn que ofrece MeÌxico permite a empresas localizadas en nuestro paiÌs exportar productos metalmecaÌnicos a los mercados de CanadaÌ y EUA, abasteciendo su demanda.
• México exporta productos metalmecánicos principalmente a Estados Unidos y Canadá.
• El país ofrece oportunidades de negocio en 16 procesos metalmecánicos demandados en la cadena de proveeduría de los sectores automotriz, autopartes, eléctrico, electrónica de consumo y electrodomésticos.
• Los siete principales procesos metalmecánicos en México representan una oportunidad aproximada de 50.8 miles de millones de dólares.
• Los procesos metalmecánicos con mayores oportunidades son: Estampado, fundición, forja, maquinados, inyección de plásticos, Moldes y Troqueles, y Fundición de moldes a presión.

 

 

• México es el primer productor y exportador de plata en el mundo.
• México es el segundo productor de oro en América Latina.
• México es el tercer productor de cobre en América Latina.
• Se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre.
• México es el primer destino de inversión para la exploración en América Latina y cuarto a nivel mundial.
• MeÌxico es el segundo paiÌs mejor posicionado de AmeÌrica Latina en materia de poliÌticas mineras, considerando las mejores praÌcticas de la industria y la no restriccioÌn de uso de suelo.
• La balanza comercial minero-metaluÌrgica ha mostrado un superaÌvit en los uÌltimos años.

 

 

• En 2018 las exportaciones de la industria textil y de la confección alcanzaron un valor de 6.797 millones de doÌlares, colocándose como el quinto proveedor a nivel mundial. El 86.8% de las exportaciones totales textiles se destinaron a Estados Unidos.
• En MeÌxico existen más de 3,700 unidades econoÌmicas dedicadas al sector joyero.
• MeÌxico es el deÌcimo tercer exportador de joyeriÌa de plata en el mundo.
• MeÌxico es el cuarto proveedor de productos textiles y de confeccioÌn en EUA.

 

 

• MeÌxico es el principal exportador de dispositivos meÌdicos en AmeÌrica Latina y es el octavo exportador de dispositivos médicos en el mundo.
• México ofrece costos de manufactura bajos; además, cuenta con la presencia de industrias complementarias altamente desarrolladas que pueden brindar soporte y excelente proveeduría al sector de dispositivos médicos.
• En 2019, México se ubicó como el quinto proveedor de productos médicos de Estados Unidos.
• Tercer exportador de agujas tubulares de metal y agujas de sutura en el mundo.
• Cuarto exportador de mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria en el mundo.
• Noveno exportador de instrumentos y aparatos de óptica y médicos.
• Séptimo exportador de aparatos de terapia respiratoria en el mundo.
• México es uno de los países de Latinoamérica que ofrece mayores ahorros en costos de producción en dispositivos médicos.

 

• México es un destino atractivo para la inversión en la industria farmacéutica.
• México es el segundo mercado más grande de Latinoamérica para la industria farmacéutica y un importante productor de medicinas de alta tecnología. La industria nacional representa, en promedio, 1.2% del PIB nacional y 7.2% del PIB manufacturero.
• Las principales empresas de la industria farmaceutica en México son: Merck, Boehringer-Ingelheim, Schering Plough, Pfizer, GlaxoSmithKline, Bayer, AstraZeneca, Baxter, Eli Lilly Company, Novartis, entre otras.
• México posee un marco regulatorio mejorado que protege la propiedad intelectual y exige un mayor número de certificados de calidad.
• En materia de costos, México destaca como uno de los países con mayores ahorros en la manufactura de la industria farmaceutica.
• En 2018, México es el undecimo mercado de productos farmaceúticos, con una facturación superior a los 17,000 millones de dólares.

 

 

• En 2019, México ocupó el segundo lugar en Turismo Médico a nivel mundial.
• MeÌxico cuenta con maÌs de cien hospitales certificados con estaÌndares homologados a los internacionales.
• En comparacioÌn con EUA, MeÌxico ofrece ahorros en servicios meÌdicos entre 36% y 89%.

 

 

• Según la Organización Mundial de Turismo, México se encuentra dentro de los principales destinos turísticos del mundo.
• MeÌxico es el principal destino turiÌstico de LatinoameÌrica y uno de los maÌs importantes del mundo.
• México posee 33 destinos declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
• Más de 45,000 sitios arqueológicos.
• Los mitos e historia del Mundo Maya poseen una gran riqueza étnica e histórica.
• Tres mil años de historia que preservan la memoria de 65 grupos étnicos.
• La gastronomía mexicana es una de las tres cocinas en el mundo declaradas como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO.
• México es hogar del 10% de la diversidad global de especies.
• Más de 176 áreas naturales protegidas.
• México tiene el segundo arrecife de coral más grande del mundo.
• México es uno de los mejores lugares para el retiro a nivel mundial.

 

 

TRATADOS Y ACUERDOS

  • T-MEC México – Estados Unidos – Canadá. Vigente desde 2020
  • TIPAT Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (México, Canadá, Perú, Chile, Japón, Vietnam, Brunéi Darussalam, Malasia, Singapur, Australia, Nueva Zelandia). Vigente desde 2018
  • Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia, Perú). Vigente desde 2016
  • TLC México – Panamá. Vigente desde 2015
  • TLC Centroamérica (México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua). Vigente desde 2012
  • Acuerdo de Integración Comercial México – Perú. Vigente desde 2012
  • Acuerdo de Integración Comercial México – Bolivia. Vigente desde 2010
  • Acuerdo de Asociación Económica México – Japón. Vigente desde 2005
  • TLC México – Uruguay. Vigente desde 2004
  • TLC México – Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza). Vigente desde 2001
  • TLC México – Israel. Vigente desde 2000
  • TLCUEM México – Unión Europea. Vigente desde 2000

  • TLC México – Chile. Vigente desde 1999
  • TLC México – Colombia. Vigente desde 1995

Fuente: Secretaría de Economía

                         

  • Acuerdo de Complementación Económica México – Argentina. No. 6. Vigente desde 2001
  • Acuerdo de Complementación Económica México – Bolivia. No. 66. Vigente desde 2010
  • Acuerdo de Complementación Económica México – Brasil. No. 53. Vigente desde 2003
  • Acuerdo de Complementación Económica México – Cuba. No. 51. Vigente desde 2001
  • Acuerdo de Complementación Económica México – Mercosur. No. 54. Vigente desde 2002
  • Acuerdo de Complementación Económica México – Mercosur. No. 55. Vigente desde 2003
  • Acuerdo de Complementación Económica México – Uruguay. No. 5. Vigente desde 2001
  • Acuerdo de Alcance Parcial México – Ecuador. No. 29. Vigente desde 2007
  • Acuerdo de Alcance Parcial México – Paraguay. No. 38. Vigente desde 1998

Argentina

Australia

Austria

Bahrain

Barbados

Brazil

Canada

China

Colombia

Czech Republic

Estonia

Germany

Greece

Hong Kong

Hungary

Iceland

India

Indonesia

Italy

Kuwait

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

New Zealand

Netherlands

Panama

Poland

Qatar

Romania

Russia

Singapore

Slovak Republic

South Africa

Switzerland

Turkey

Ukraine

United Arab Emirates

United Kingdom

Uruguay

Alemania – Vigente desde 2001

Argentina – Vigente desde 1998

Australia – Vigente desde 2007

Austria – Vigente desde 2001

Bahréin – Vigente desde 2014

Belarús – Vigente desde 2009

China – Vigente desde 2009

Core – Vigente desde 2002

Cuba – Vigente desde 2002

Dinamarca – Vigente desde 2000

Eslovaquia – Vigente desde 2009

España1 – Vigente desde 2008

Finlandia – Vigente desde 2000

Francia – Vigente desde 2000

Grecia2 – Vigente desde 2002

1 La fecha corresponde a una renovación que se suscribió con España en 1996.
2 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Helénica para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.
3 Acuerdo para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos.
4 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.
5 Unión Económica Belgo-Luxemburguesa conformada por el Gobierno del Reino de Bélgica, actuando tanto en su propio nombre y en el nombre del Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, en virtud de acuerdos existentes, el Gobierno de Wallonia, el Gobierno de Flanders, y el Gobierno de la Región de Bruselas-Capital.

India – Vigente desde 2008

Islandia – Vigente desde 2006

Italia – Vigente desde 2003

Países Bajos3 – Vigente desde 2000

Panamá – Vigente desde 2006

Portugal – Vigente desde 2001

Reino Unido4 – Vigente desde 2007

República Checa – Vigente desde 2004

Singapur – Vigente desde 2011

Suecia – Vigente desde 2001

Suiza – Vigente desde 1998

Trinidad Y Tobago – Vigente desde 2007

Unión Económica Belgo-Luxemburguesa5 – Vigente desde 2003

Uruguay – Vigente desde 2002

Fuentes: Secretaría de Economía / Instituto Nacional de Estadística y Geografía / Banco Mundial.

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