comercio exterior

Fuente: ProMéxico / Secretaría de Economía

MEXICO

México es uno de los países más competitivos para la inversión productiva a nivel internacional debido a su estabilidad macroeconómica y política, baja inflación, tamaño y fortaleza de su mercado interno, tasa de crecimiento económico y su capacidad para generar manufactura avanzada.

México es la puerta de acceso al mercado más importante del mundo. Es parte del bloque económico más grande del mundo (TLCAN). El Mercado del TLCAN es equivalente a casi 19.9 billones de dólares (FMI).

México tiene una red de tratados de libre comercio que le otorgan acceso preferencial a 45 países (1.2 billones de personas).

Es la plataforma de exportación ideal para acceder a casi dos terceras partes del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. México es un exportador líder de manufacturas avanzadas de alta tecnología y el mayor exportador de Latinoamérica.

México es uno de los 13 países más atractivos para invertir, según el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2014 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Ofrece algunos costos de los más competitivos en Norteamérica. El Índice de costos de manufactura de AlixPartners 2013 ubica a México como un país con costos más competitivos que China o EUA para productos como partes fabricadas, ensambladas y productos de consumo.

De acuerdo con el Global Benchmark Report 2014, México ocupó la primera posición en cuanto a la productividad medida en horas promedio trabajadas por empleado, superando a países como Corea y EUA. México es un país con un ambiente favorable para los negocios, posicionado en el lugar 39 del reporte Doing Business 2015 del Banco Mundial.

En el periodo 2014 – 2015, México se posiciono en el lugar 61 dentro del Índice de competitividad global que lo llevo a colocarse en el lugar 41 en el Anuario de competitividad mundial 2014 del IMD por encima de paises como Brasil, Filipinas, India y Portugal. México ofrece una infraestructura moderna y de clase mundial. El Programa Nacional de Infraestructura de Transportes y Comunicaciones 2013-2018 contempla una inversión aproximada de 100 mil millones de dólares por parte del gobierno federal.


MEXICO POR SECTOR

  • México exportó más de veinticuatro millones de dólares en productos agroalimentarios durante 2013.
  • Los alimentos procesados representan el 24% del PIB manufacturero.
  • México es el tercer productor de alimentos procesados de América y ocupa el tercer lugar en ventas por valor de mercado en América. Los alimentos procesados representan el 24% del PIB manufacturero.
  • México ocupó el octavo lugar a nivel mundial en cuanto a las ventas del sector de alimentos procesados en 2013. Global Insight pronostica un crecimiento anual del sector de 6.3% hasta 2020.
  • En 2013 las hortalizas representaron 23% de las exportaciones mexicanas de este sector, seguidas de bebidas (15%), frutas (14%), azúcares y artículos de confitería (9%), y preparaciones a base de cereales y harinas (6%).
  • La IED captada en 2013 fue de casi 734 millones de dólares para la industria alimentaria, 14,689 millones de dólares para la industria de bebidas y casi setenta millones de dólares en agricultura y cría y explotación de animales.
  • México exporta tequila, mezcal y sotol, tres bebidas con Denominación de Origen que solo pueden producirse en el país.
  • México es reconocido como uno de los cinco principales productores y exportadores de café orgánico.
  • El sector aeroespacial se encuentra concentrado principalmente en Baja California, Nuevo León, Querétaro y Sonora.
  • México es un importante hub logístico y de manufactura aeroespacial de América Latina.
  • México es el sexto proveedor de Estados Unidos en la industria aeroespacial.
  • México diseña componentes sofisticados del sector aeroespacial.
  • México es el país más competitivo de América en costos de manufactura aeroespacial.
  • General Electric (GE), el mayor productor mundial de motores de aviones, tiene en Querétaro su Centro de Investigación y Diseño más grande (fuera de Estados Unidos y Canadá).
  • De acuerdo con el estudio KPMG Competitive Alternatives 2014, México es uno de los países más competitivos en el mundo y el más competitivo de Norteamérica
  • en términos de costo de manufactura aeroespacial.
  • México es miembro del Arreglo de Wassenaar, uno de los más importantes regímenes multilaterales para la regulación de bienes de defensa y uso dual.
  • Gracias a la participación en el Arreglo de Wassenaar, la industria nacional tiene acceso a un mercado potencial de exportaciones de alta tecnología de más de once mil millones de dólares por año.
  • De 2007 a 2013 el sector aeroespacial en México ha mantenido una balanza comercial positiva con un superávit promedio anual de 595 millones de dólares.
  • México es el segundo productor de vehículos en Latinoamérica.
  • En 2013 México ocupó la octava posición como productor de vehículos en el mundo.
  • En términos de valor, las exportaciones mexicanas del sector automotriz (automóviles y autopartes) ocupan el cuarto lugar a nivel mundial, por encima de Brasil, Rusia, India y China.
  • En México tienen plantas de manufactura diecinueve de las más importantes empresas fabricantes de vehículos (OEM) y más de 200 proveedores de primer nivel (TIER 1). En los próximos años instalarán plantas cuatro empresas más.
  • La inversión en el sector automotriz y autopartes en 2013 fue de 3,535 millones de dólares, 24% más que en 2012 (2,846 millones de dólares).
  • México es líder en diseño y manufactura de trenes motrices, cinturones, asientos, suspensiones y chasis; elementos elásticos, partes de metal, arneses e iluminación, entre otros. Concentra noventa de las cien empresas de autopartes más importantes del mundo. Aporta más de una docena de modelos exclusivamente producidos en su territorio.
  • Tres modelos ensamblados en nuestro país se ubicaron dentro del Top Ten de vehículos con mejores interiores, publicado por Ward’s:
    • 3°.- Sierra Denali (ensamblada en Silao)
    • 7°- Mazda 3 2014 (ensamblado en Guanajuato)
    • 10°.- Golf GTI 2015 (ensamblado en Puebla)
  • De acuerdo a Ward’s Automotive, tres vehículos ensamblados en México han sido reconocidos dentro del ranking de los diez mejores motores para 2015.
    • El motor de 1.8 L Turbocargado DOHC 4 cilindros de la armadora Volkswagen (Golf fabricado en Puebla)
    • El motor de 3.0 L Turbodiesel DOHC V-6 (RAM 1500 EcoDiesel fabricada en Saltillo)
    • El motor de 1.0 L EcoBoost (Ford Fiesta ensamblado en Cuautitlán, Estado de México)
  • 89 de las 100 principales empresas de autopartes a nivel mundial cuentan con presencia en México.
  • La industria automotriz y de autopartes de México contribuye con el 20% del PIB manufacturero y emplea a más de 645 mil trabajadores. México es el quinto proveedor de autopartes a nivel mundial y el líder de exportación en este sector en Latinoamérica.
  • México es un importante destino para la inversión en Latinoamérica, con el 23% del total de proyectos de software en la región.
  • México es el tercer exportador de servicios de tecnologías de la información, después de India y Filipinas, según la consultora Gartner (2012).
  • México es el país con el costo de operación más competitivo en cuanto a entretenimiento digital y diseño de software en el continente americano, ocupó el segundo lugar en América Latina como destino de inversión y el mejor destino de América para el establecimiento de compañías de TI.
  • La industria de software y TI en México es uno de los sectores que ha evolucionado de forma más acelerada: en los últimos 10 años ha crecido a una tasa promedio superior a 13.8%.
  • El valor de mercado ha tenido un crecimiento de casi 14% en los últimos 10 años.
  • México es el país con el costo de operación más competitivo en cuanto a entretenimiento digital y diseño de software en el continente americano.
  • México es el segundo productor del sector eléctrico en Latinoamérica.
  • Estados Unidos es uno de los principales mercados para los productos mexicanos de este sector.
  • Durante 2013 México fue el principal proveedor del mercado estadounidense de productos de equipo de generación y distribución de energía eléctrica, y el segundo proveedor en accesorios de iluminación así como de otros equipos y accesorios eléctricos.
  • La producción total de la sector eléctrico mexicano sumó 16,997 millones de dólares en 2013. Se estima que la tasa media de crecimiento anual real del sector ascienda a 6.5% entre 2013 y 2020.
  • Empresas representativas del sector tienen operaciones en México como: ABB, Furukawa.
  • Electric, Schneider Electric, Siemens, Alstom, General Electric (GE) y Mitsubishi Electric, entre otras.
  • Se estima que la tasa media de crecimiento anual del sector ascienda a 7.9% entre 2013 y 2020.
  • México es el principal exportador de la industria electrónica de América Latina.
  • México ofrece costos 11.9% más bajos que los de EUA en el ensamblado de electrónicos. Además, México destaca como el país con menores costos de operación en manufactura de equipo y componentes electrónicos, en comparación con otros nueve países líderes en la industria.
  • México ofrece costos 13.8% más bajos que los de EUA en manufactura de equipo de telecomunicaciones. Además, México destaca como el país con menores costos de operación en manufactura de equipo de telecomunicaciones en comparación a otros nueve países líderes en la industria.
  • Las ciudades de México y Monterrey son las más competitivas según el ranking de las ciudades con menores costos en ensamble de electrónicos y manufactura de equipo de telecomunicaciones en 2014, ubicándose en mejor posición que otras 107 ciudades de Norteamérica, Australia y Japón y ciertos países de Europa.
  • En 2013 México fue el octavo productor de la industria electrónica con un valor estimado de 64,236 millones de dólares, y se pronostica crecerá a una TMCA real de 5.1% para el periodo 2013-2020. Este crecimiento es superior al de países líderes de la industria, tales como EUA, Japón, Corea, Taiwán, Alemania, Suiza y Francia, entre otros.
  • Importantes empresas fabricantes de equipo original (OEM), semiconductores y componentes electrónicos tienen presencia en México, tales como: LG, Samsung, Panasonic, Skyworks, Amphenol y Falco Electronics.
  • 9 de las 10 principales empresas multinacionales de servicios de manufactura de electrónicos (EMS) están ubicadas en el país.
  • En 2013 México fue el principal exportador de electrodomésticos de Latinoamérica y el sexto a nivel global.
  • En 2013 la inversión extranjera en la industria de electrodomésticos sumó un valor de 269 millones de dólares.
  • En 2013 el consumo de electrodomésticos de Canadá, EUA y Latinoamérica fue mayor al de su producción y se espera que esta tendencia continúe para 2020, lo que representa grandes oportunidades para la exportación.
  • México tiene uno de los potenciales de generación de energía renovable más robustos en el mundo.
  • El potencial energético de México es superior a los 100 GW.
  • Casi una cuarta parte de la capacidad instalada en México para generar electricidad se deriva de fuentes renovables.
  • Los recursos geotérmicos y solares de México están entre los mejores del mundo.
  • El potencial para generar energía eólica asciende a más de 40 GW.
  • Se estima que en 2027 se añadirán 21,089 MW de capacidad instalada en este sector.
  • La importante plataforma de exportación que ofrece México permite a empresas localizadas en nuestro país exportar productos metalmecánicos a los mercados de Canadá y EUA, abasteciendo su demanda.
  • México exporta productos metalmecánicos principalmente a Estados Unidos y Canadá.
  • El país ofrece oportunidades de negocio en 16 procesos metalmecánicos demandados en la cadena de proveeduría de los sectores automotriz, autopartes, eléctrico, electrónica de consumo y electrodomésticos.
  • Los siete principales procesos metalmecánicos en México representan una oportunidad aproximada de 50.8 miles de millones de dólares.
  • Los procesos metalmecánicos con mayores oportunidades son: estampado (11,324 md), fundición (9,967 md), forja (9,252 md), maquinados (8,120 md), inyección de plásticos (5,497 md), moldes y troqueles (3,769 md), y fundición de moldes a presión (2,884 md).
  • México es el principal exportador de dispositivos médicos en América Latina.
  • México juega un papel importante en la manufactura y exportación de dispositivos médicos a nivel mundial.
  • México es el proveedor de dispositivos médicos más importante de los Estados Unidos.
  • Tercer exportador de agujas tubulares de metal y agujas de sutura en el mundo.
  • Cuarto exportador de mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria en el mundo.
  • Quinto exportador de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria en el mundo.
  • Séptimo exportador de aparatos de terapia respiratoria en el mundo.
  • Es el décimo exportador de dispositivos médicos en el mundo y el principal en Latinoamérica.
  • México es uno de los países de Latinoamérica que ofrece mayores ahorros en costos de producción en dispositivos médicos.
  • Durante 2013 los principales dispositivos médicos exportados por México fueron instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología y veterinaria, los cuales representaron 74% de las exportaciones totales de esta industria.
  • De acuerdo con el estudio Competitive Alternatives de KPMG, México ofrece en comparación con EUA ahorros en costos de manufactura para la industria de dispositivos médicos y en el desarrollo y pruebas de sistemas electrónicos.
  • En 2013 la producción del sector alcanzó un monto de once millones de dólares y se espera que la TMCA para el periodo 2013-2020 sea de 8%, la cual es superior a la de la región TLCAN y de países como Alemania, Japón y Suiza.
  • México es el primer productor y exportador de plata en el mundo.
  • México es el segundo productor de oro en América Latina.
  • México es el tercer productor de cobre en América Latina.
  • México es el primer destino de inversión para la exploración en América Latina y cuarto a nivel mundial.
  • México es el segundo país mejor posicionado de América Latina en materia de políticas mineras, considerando las mejores prácticas de la industria y la no restricción de uso de suelo.
  • La balanza comercial minero-metalúrgica ha mostrado un superávit en los últimos años.
  • México es un destino atractivo para la inversión en la industria farmacéutica.
  • México es el segundo mercado más grande de Latinoamérica para la industria farmacéutica y un importante productor de medicinas de alta tecnología. La industria nacional representa, en promedio, 1.2% del PIB doméstico y 7.2% del PIB manufacturero.
  • 14 de las 15 principales empresas farmacéuticas a nivel internacional cuentan con operaciones en el país.
  • México posee un marco regulatorio mejorado que protege la propiedad intelectual y exige un mayor número de certificados de calidad.
  • De 1999 a 2013 la inversión extranjera directa captada por el sector farmacéutico mexicano fue de 3,742 millones de dólares. En 2013 el país recibió un total de 717 millones de dólares en inversión extrajera directa. Entre los principales países inversionistas se encuentran EUA, Luxemburgo e Irlanda.
  • Los productos farmacéuticos más exportados en 2013 fueron medicamentos para uso terapéutico o profiláctico para venta minorista (con 62.1% de participación respecto al total exportado del sector), antisueros (5.6%), medicamentos que contengan antibióticos y otros medicamentos que contengan vitaminas (3.7% cada uno).
  • México destaca entre los países con mayor ahorro en la manufactura de la industria farmacéutica. Respecto a EUA el país ofrece ahorros de 14%, cifra que también lo vuelve más competitivo que Alemania, Brasil y Canadá, entre otros países.
  • Según la Organización Mundial de Turismo, México se encuentra dentro de los principales destinos turísticos del mundo.
  • México posee 32 destinos declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
  • Más de 45,000 sitios arqueológicos.
  • Los mitos e historia del Mundo Maya poseen una gran riqueza étnica e histórica.
  • Tres mil años de historia que preservan la memoria de 65 grupos étnicos.
  • La gastronomía mexicana es una de las tres cocinas en el mundo declaradas como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO.
  • México es hogar del 10% de la diversidad global de especies.
  • Más de 176 áreas naturales protegidas.
  • México tiene el segundo arrecife de coral más grande del mundo.
  • México es uno de los mejores lugares para el retiro a nivel mundial.
  • Se espera que en México el turismo médico crezca a una tasa media de crecimiento anual de 6% de 2014 a 2017, y alcanzará un valor de 3,691 millones de dólares en el último año.
  • México cuenta con más de cien hospitales certificados con estándares homologados a los internacionales.
  • En comparación con EUA, México ofrece ahorros en servicios médicos entre 35% y 90%.

TRATADOS, CONVENIOS Y ACUERDOS

  • TLCAN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS-CANADÁ. VIGENTE DESDE 1994
  • TLC MÉXICO-COLOMBIA. VIGENTE DESDE 1995
  • TLC MÉXICO-COSTA RICA. VIGENTE DESDE 1995
  • TLC MÉXICO-NICARAGUA. VIGENTE DESDE 1998
  • TLC MÉXICO-CHILE. VIGENTE DESDE 1999
  • TLC MÉXICO-UNIÓN EUROPEA. VIGENTE DESDE 2000
  • TLC MÉXICO-UNIÓN EUROPEA. VIGENTE DESDE 2000
  • TLC MÉXICO-ISRAEL. VIGENTE DESDE 2000
  • TLC MÉXICO - TRIÁNGULO DEL NORTE. (MÉXICO-GUATEMALA-EL SALVADORHONDURAS*) VIGENTE DESDE 2000
  • TLC MÉXICO-ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (ISLANDIA, NORUEGA, LIECHTENSTEIN Y SUIZA). VIGENTE DESDE 2001
  • TLC MÉXICO-URUGUAY. VIGENTE DESDE 2004
  • ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICAMÉXICO-JAPÓN. VIGENTE DESDE 2005
  • ACUERDO DE INTEGRACIÓN COMERCIAL MÉXICO-PERÚ. VIGENTE DESDE 2012
  • TLC MÉXICO-PANAMA. VIGENTE DESDE 2014
  • Alemania
  • Argentina
  • Australia
  • Austria
  • Bahréin
  • Barbados
  • Bélgica
  • Brasil
  • Canadá
  • Colombia
  • Chile
  • China
  • Corea
  • Dinamarca
  • Ecuador
  • España
  • Estadios Unidos
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
  • Grecia
  • Hungría
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Islandia
  • Irlanda
  • Israel
  • Italia
  • Japón
  • Kuwait
  • Letonia
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Noruega
  • Nueva Zelanda
  • Países Bajos
  • Panamá
  • Polonia
  • Portugal
  • Qatar
  • Reino Unido
  • República Checa
  • República Eslovaca
  • Rumania
  • Rusia
  • Singapur
  • Sudáfrica
  • Suecia
  • Suiza
  • Ucrania
  • Uruguay
  • ALEMANIA Vigente desde 2001
  • ARGENTINA Vigente desde 1998
  • AUSTRALIA Vigente desde 2007
  • AUSTRIA Vigente desde 2001
  • BAHRÉIN Vigente desde 2014
  • BELARÚS Vigente desde 2009
  • COREA Vigente desde 2002
  • CUBA Vigente desde 2002
  • CHINA Vigente desde 2009
  • DINAMARCA Vigente desde 2000
  • ESLOVAQUIA Vigente desde 2009
  • ESPAÑA Vigente desde 2008
  • FINLANDIA Vigente desde 2000
  • FRANCIA Vigente desde 2000
  • GRECIA Vigente desde 2002
  • INDIA Vigente desde 2008
  • ISLANDIA Vigente desde 2006
  • ITALIA Vigente desde 2002
  • KUWAIT En proceso; firmado en 2013
  • PAISES BAJOS Vigente desde 1999
  • PANAMÁ Vigente desde 2006
  • PORTUGAL Vigente desde 2000
  • REINO UNIDO Vigente desde 2007
  • REPÚBLICA CHECA Vigente desde 2004
  • SINGAPUR Vigente desde 2011
  • SUECIA Vigente desde 2001
  • SUIZA Vigente desde 1996
  • TURQUÍA En proceso; firmado en 2013
  • TRINIDAD Y TOBAGO Vigente desde 2007
  • UNIÓN ECONÓMICA BELGOLUXEMBURGUESA Vigente desde 2003
  • URUGUAY Vigente desde 2004